PALVELUT SIJOITTAJILLE
Private Wealth Advisors S.A. toimii asiakkaan riippumattomana vakuutus- ja sijoitusneuvonantajana. Tavoitteemme on saavuttaa paras mahdollinen yksilöllinen tuotteiden ja palveluiden yhdistelmä avoimen arkkitehtuurin periaatteella.
Palvelu- ja sijoitustarpeiden analyysin jälkeen pyydämme asiakkaallemme tarjoukset valituilta palveluntarjoajilta. Rahoitusmarkkinoiden kontaktimme tuottavat asiakkaillemme tuotteita ja palveluja, jotka ovat usein asiakkaille ”tiskillä” tarjottavia vakiotuotteita parempia.
Usein asiakkaamme saavuttavat myös selkeitä kustannusetuja verrattuna rahoituspalveluiden ja -tuotteiden tavallisiin hintoihin. Palvelujemme käyttäminen ei sido asiakastamme valitsemaan mitään suosittelemistamme tuotteista tai palveluista. Lopullisen päätöksen sekä käytettävistä palveluista, tuotteista että sijoittamisesta tekee asiakas itse.
Palvelumme sisältävät:
- Asiakkaan tarpeiden kartoituksen mukaan lukien
- sijoitukset
- verotus
- lainopilliset kysymykset
- perintö- ja varainsiirtoasioiden suunnittelun
- Tarjouspyyntöä edeltävän palveluntarjoajien ja tuotteiden valinnan
- Tarjouspyyntöjen ja ehdotusten keräämisen potentiaalisiltapalveluntarjoajilta
- Eri tuotteiden ja palvelujen puolueettoman analyysin ja vertailun
- Suositukset ja neuvonnan
- Asiakkaan konsultoinnin neuvoteltaessa palveluntarjoajien kanssa
- Investointiin tarvittavien asiapapereiden käsittelyn
- Sovittavin ajoin toimitettavat raportit
Palvelumme kustannukset:
Koska palkkiomme maksaa asiakkaamme valitsema tuotteen tai palvelun tuottaja, asiakkaallemme ei koidu lisäkuluja palvelujemme käytöstä.